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          下一輪潛伏機會,特斯拉供應商的供應商即將出真龍

          相信今晚很多人都在關注美股特斯拉的走勢,畢竟和a股的最強板塊息息相關。

          截至發文,下跌-13%。

          是不是很慌?其實完全不需要擔心。

          昨天已經寫過了邏輯,特斯拉暴漲在于中國市場業績預期。

          目前銷售數據都還沒出來,真正的銷售數據,會遠好于現在的市場預期。

          所以特斯拉這個時候的回踩并不會改變未來的預期。

          而國內A股的驅動,在于特斯拉產業鏈全國產化替代。

          這里面寧德時代帶了頭,均勝電子成為定點供應商一字版送出大禮。

          而更多的均勝電子會脫穎而出,每個細分領域都會出自己的龍頭!


          特斯拉深挖可以參考蘋果供應鏈,國際巨頭的訂單。

          誕生了立訊精密,鵬鼎控股,歐菲光,欣旺達這樣的產業鏈大牛股。

          特斯拉產業鏈的國產化進程,還只是剛剛起了一個頭。

          所以美股特斯拉即使短期見頂,也很難改變國內機構抱團的玩法。

          這是有慣性的!

          慣性還可以參考從CIS芯片暴漲到全世界晶圓短缺帶來的各行各業漲價。

          不但有慣性,還會傳導。

          畢竟各路特斯拉直接供應商已經非常明牌了。

          再不敏感的散戶都從鋪天蓋地的科普中看懂了。

          用一個老圖把直接供應商的分布做一個回顧

          來自國金證券的圖。

          其中拓普集團和三花智控,是我在評論多次提及的,也是核心的機構票。

          當然旭升股份也是,但旭升有很多游資參與,走勢并不順暢,容易大起大落


          那么近期機構的吹票順序,研報風格慢慢轉向特斯拉供應商的供應商!

          已經到了更細分的領域。

          比如設備領域

          給特斯拉供貨的供應商,舉個例子比如寧德時代,生產需要什么設備!

          再比如供應商更上游的材料部分。

          如給鋰電池的隔膜,電解液!

          還是一圖,鋰電設備商。

          來自天風:

          這是歷代一個產業鏈的擴散挖掘思路,每一次行情都會有類似的更深層挖掘。

          那么既然首席們開始挖了。

          市場自然會有反饋。

          如果你覺得特斯拉直接供應商已經燙手,不敢上。

          那么不妨考慮特斯拉供應商的供應商。

          有的個股剛剛放量,很明顯正在籌碼搜集階段。

          這個時候你就有先手了。

          從上圖看。

          先導智能,科恒股份,金銀河,贏和科技,都是覆蓋方向較多。

          至于你喜歡哪一個,還要結合業績去判斷是不是機構的菜。

          方向有了。如果糾結,那就鰲拜!all buy !

          另外再給選擇困難癥一個解藥。特斯拉產業鏈ETF即將上市。

          以后類似半導體50, 會是懶人的一個最佳選擇。

          選科技股,不再那么糾結!


          另外還有一個提示,特斯拉10號復工,如果有調整,10號還能反彈動力,記住節奏。

          為何復工是個重要節點。

          昨天華為復工,今天華為產業鏈就特別猛!

          如華為光模塊供應商華工科技,華為云供應商拓維信息。

          這是有市場內在規律的,要抓住復工節點,做一個時間差。

          蘋果產業鏈普遍在下周復工,會有什么機會請自己根據我前面發過的文章。

          每一個上市公司的開工時間都有明確日期。

          圖再發一次:

          到時候突發反彈,要想明白是什么驅動力!


          最后點評一下昨天提及的云辦公和云教育。

          今天上海公布推遲學校上課時間,那么昨天我科普的思路。

          只要再推遲上課時間,云教育就會加強。

          這個分支會加速一致期了,仍未上車現在要開始小心追高了。


          結構性局部牛市氛圍,一定要躺在正確的風向上。

          其他的超跌反彈,沒有必要考慮。

          如券商,農業,影視等等。

          主線吃飽了,還有主線的延伸,如今天科普的鋰電設備。

          都做完了,才可能輪動一下非主線的機會。

          切勿騎牛找牛,專注主線!


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