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          特斯拉專家-電話會議紀要2020-02-02



          摘要如下:

          中國Model 3:1)產能,一期年產能15萬輛投產,工廠規劃50萬輛。沖壓機轉速可以技改調快,產能可提升至20萬輛。20Q1-2對Model3有個電池的電量升級,價格相應往上提。2)Model 3價格,29.9萬目前內部認為還有下降空間,今年可能可以降2-3萬,極限可能能到25萬。特斯拉降價完全取決于市場需求,20Q1需求來看目前不需要降價。目前毛利率很高,19Q4上海仍虧損,但毛利率跟加州已經持平。3)銷量,內部目標在8-12萬輛,疫情影響可能到8-10萬輛,實際歷史內部目標都很保守,預計到12-16萬輛問題不大。

          Model Y:1)制造三個變化:底盤一體式鑄造,分線生產,可以提升效率降低成;細小的螺絲和柔性線等都改造為使用機器人生產,總裝環節加大自動化,大幅減少人工;投產不斷提前,預計20年3月交付。2)SUV市場,中國SUV占比40%,歐洲30%,美國是50%,對Model Y的市場接受度非常有信心。3)和寶馬X3構成競爭,內部銷量預期不會輸給model3。4)前期對外說跟Model3共用很多部件,顯得跟3的差異度小,是為了促進3的銷售,實際由很多核心變化。內部認為不會沖擊model3銷量,當年modelX要出來,事實上modelS反而增長,因為加大了市場品牌認可。

          Model X/S:1)新一代變化,動力總成換三電機動力,電池切換21700,內飾統一為中控大屏,主要是為了壓制保時捷Tycan。2)換代時間,Model X的換代在今年6月份,ModelS在Q3-4。

          國產化:年底100%不一定是絕對實現的,但是長三角較加州擁有很大供應鏈優勢,足夠給特斯拉提供100%的供應。如果降價,Musk會部分轉移給供應商,musk對供應商的議價很嚴格。

          電池供應:1)寧德時代究竟是方形還是圓柱,要到今年4月份電池日披露。model3很難去適配方形,model Y還可以,空間利用率可能低一些,但是寧德時代CTP可以彌補能量密度。另外方形電池需要特斯拉對BMS有較大調整。2)LG的產能跟特斯拉上海匹配進度。LG目前還沒有pack車間,LG出電芯,然后特斯拉手工做pack。松下是pack完運過來。LG之前有圓柱經驗,給特斯拉roadster供過圓柱,也給大巴車做過圓柱。

          海外銷量:1)美國,19Q4銷量同比下滑主要因為美國補貼下滑且18年基數較高,且歐洲市場訂單充分需要沖擊銷量。但是Q4仍占美國純電車型75-80%銷量。2)歐洲,歐洲環保理念很強,Model3的受歡迎度高于中國。19年荷蘭補貼將到期所以量很大,德國20年補貼加大且mdoel3進入政府官方用車。柏林工廠進度較慢21年才投產。3)特斯拉和蔚來的復購率都是很高的,是對特斯拉產品和品牌本身消費力的認可。

          直營模式:直營沒有4S店作為緩沖,銷量有波動就會對業績產生很大波動。但是直營模式是特斯拉的核心競爭力,它不會放棄這個,銷量到100萬輛的時候也不會改變。

          庫存:19Q4庫存是11天,同行一般都是在60-70天。

          充電樁:開始收費,這是必然的趨勢。特斯拉長期都是扮演領頭羊的角色,要讓消費者意識到這東西不可能一直免費。很難對特斯拉的銷量產生影響,但是會讓特斯拉的財務狀況好轉。

          智能駕駛:1)軟件開發領跑,大眾的優勢在于規模大可以量大壓價,但是etron和ID3的軟件能力比特斯拉差很多。領先小鵬1-2年時間。特斯拉核心軟件硬件都是自己做。2)數據量大,特斯拉自動駕駛已經有幾十億英里數據。3)芯片方面,特斯拉整體領先其他車企幾個級別,國產Model3全配備144算率的HW3.0芯片(每秒能完成144萬億次計算)。蔚來ES6僅2.5,大眾是兩片72算率。4)預計Q3可以推出L3,各地區路況不同國內可能20Q4或者21Q1推出。

          汽車金融保險:難度較大,管理層明確跟自動駕駛一起綁定,因為特斯拉有這個數據能力。19Q2在加州就推了,但是目前不太理想。

          高管流動率:16-19Q1特斯拉走了57位VP及以上級別高管。特斯拉是musk一言堂的狀態,個人進來需要去接受這個文化,而不能通過個人去影響這個公司。特斯拉文化比較反個人的一面在于需要隨時響應,需要更多的的投入工作。確實有一部分人來了發現不合適就離職了,但是項目本身的進度一直不受影響。特斯拉中國從13年到15下半年也換了一大波,后來朱小鵬和任宇翔打配合比較穩定。

          美國初創公司Rivian:1)獲得福特、亞馬遜的投資,可以托底。2)電動皮卡定位有問題,定位和定價是豪華,但是體型是低端市場。3)團隊優質,硅谷電動車高管就這么些,很多特斯拉離職的高管去蔚來、RV等。所以人才團隊相對優質。來自東吳證券


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